# Trucs et astuces 25 - Note de crédit

Comment gérer un crédit dans le dossier client ?

Lors d'une séance de formation, une consultante m'a dit qu'elle conservait la note de crédit d'un client sous forme d'une courte note. Ainsi, elle peut simplement vérifier qui a encore combien d'argent.

Cette façon d'appliquer est si simple et ingénieuse, je l'ai dit dès lors, cette façon d'appliquer le crédit, dans chaque formation.

# Note brève

Vous pouvez saisir de courtes notes pour le client. Il s'agit d'une zone de texte dans laquelle vous pouvez noter toutes les informations importantes concernant le client.

# Note courte sur le rapport

Le bref rapport de note entre maintenant en jeu. Vous pouvez utiliser l'état pour rechercher des textes dans la note synthétique.

# Note de crédit comme note courte

En combinaison, cela vous permet d'indiquer le crédit au client à l'aide d'un mot-clé. Vous pouvez maintenant utiliser le rapport de notes courtes pour rechercher tous les clients pour lesquels vous avez saisi le mot-clé " note de crédit " et recevoir tous les clients avec une note de crédit.

que vous invitez maintenant spécifiquement à la prochaine fête.