# Foire aux questions
Sur cette page, vous trouverez les réponses à vos questions. Jetez un coup d'œil, vous trouverez peut-être déjà une réponse à votre question.
# Questions générales sur le dossier client
# Mes adresses sont-elles sécurisées ?
Oui, toutes vos données sont stockées localement sur votre ordinateur. Pour cette raison, il est important que vous sauvegardiez régulièrement vos données.
# Que peut faire le fichier client ?
Le dossier client du conseiller Déesse vous assiste dans les tâches administratives. Vous pouvez saisir vos clients, créer des commandes et des factures et bien plus encore.
# Où puis-je acheter une licence (licence d'essai ou licence d'achat).
Vous pouvez commander votre licence personnelle auprès de l'équipe de consultants à Oetwil am See ou Sauerlach. Appelle-moi, c'est tout.
# Ce qui est inclus dans la licence d'achat ?
Avec la licence d'achat, vous obtenez le droit d'utiliser le fichier client.
# Qu'est-ce que le dossier client ?
La carte client est un outil pour votre travail. Il contient plusieurs modules qui sont coordonnés entre eux. Au fil des ans, le dossier client a été continuellement adapté et optimisé en fonction des besoins de centaines de consultants. Et ce processus n'est pas terminé. Vous avez une bonne idée ? Envoyez-le nous.
# Qu'est-ce que le dossier client n'est pas ?
Le dossier client est un outil pour votre travail. Il ne s'agit pas d'un programme de comptabilité vérifié et certifié. La force n'est pas dans un programme de stock.
# Puis-je installer le fichier client sur plusieurs ordinateurs ?
Théoriquement, oui. La licence est basée sur l'utilisation équitable. Important est le suivant :
- La licence est personnelle et ne peut être cédée à une autre personne.
- Le fichier client est une installation locale. Cela signifie que les données sont installées sur l'ordinateur.
Si vous voulez maintenant travailler avec plusieurs ordinateurs, vous devez créer une sauvegarde et l'importer sur le deuxième ordinateur avant de pouvoir commencer à travailler sur le deuxième ordinateur.
# Changement du fichier client 4 au fichier client 5
# Combien de temps puis-je encore utiliser le fichier client 4 ?
# Puis-je utiliser la même clé de licence ?
# Comment puis-je passer à la nouvelle version ?
# Mes données seront-elles transférées ?
Mes actions seront-elles prises en charge lorsque je changerai ? Dans le dossier du nouveau client, le stock a été complètement révisé. Par conséquent, les données relatives au stock ne sont pas transférées.
Les détails de mon modèle de facture sont-ils repris ? La facture est maintenant créée dans Word. Par conséquent, aucune donnée n'est reprise.
# Questions et réponses - nouveau avec le dossier client
Comment puis-je commencer ?
Quelles sont les exigences techniques pour mon ordinateur ?
Existe-t-il un fichier client pour iPad, iPhone, Tablet ou téléphone portable ?
Existe-t-il des cours de formation ?
# Questions générales sur l'utilisation du fichier client
# Comment puis-je enregistrer l'escompte de paiement instantané et mes propres ventes...]
# Le fichier client ne démarre pas...
# How to treat coupons
Les bons ne peuvent pas (encore) être créés et échangés dans le fichier client.
Actuellement, une note de crédit peut être créditée au client avec les coûts supplémentaires.
Une note de crédit est ajoutée lorsque la facture est saisie en double-cliquant sur la zone des coûts supplémentaires.
Comment puis-je régler les bons d'achat ou comment puis-je insérer un "bon d'achat" comme moyen de paiement ? Souhaite réserver la vente de bons d'achat et ensuite l'échange de cours à nouveau.
Toutefois, un module de bons n'est pas encore prêt à être mis en œuvre. Cela permettrait de créer et d'échanger des bons au fur et à mesure que vous les rédigez. Actuellement, seule une note de crédit peut être créée pour un achat.
# Comment recharger un modèle
Vous pouvez recharger un modèle existant à partir du modèle Bourse.
égoutter
- supprimer le modèle existant
- recharger le modèle
Supprimez d'abord le modèle existant sous " Administration - Modèle - Modèle " en cliquant sur l'icône dans la première colonne.
Dans la deuxième étape, chargez à nouveau le modèle sous " Administration - Modèle - Modèle " en cliquant sur l'icône dans la première colonne.
# Note
Pour recharger un modèle, vous avez besoin d'une connexion Internet active. Le modèle nouvellement chargé n'apparaît dans la synthèse qu'après un redémarrage du fichier client.
# Q&R - À propos du dossier client
J'ai un problème avec le dossier client et j'ai besoin d'aide. Où puis-je me le procurer ?
# Depuis combien de temps le fichier client existe-t-il ?
# Mes adresses sont-elles sécurisées ?
# Que peut faire le fichier client ?
# Où puis-je acheter une licence (licence d'essai ou licence d'achat).
# Qu'est-ce qui est inclus dans la licence d'achat ?
# Qu'est-ce que le dossier client ?
La carte client est un outil pour votre travail. Il contient plusieurs modules qui sont coordonnés entre eux. Au fil des ans, le dossier client a été continuellement adapté et optimisé en fonction des besoins de centaines de consultants. Et ce processus n'est pas terminé. Vous avez une bonne idée ? Envoyez-le nous.
# Qu'est-ce que le dossier client n'est pas ?
Le dossier client est un outil pour votre travail. Il ne s'agit pas d'un programme de comptabilité vérifié et certifié. La force n'est pas dans un programme de stock.
# Puis-je installer le fichier client sur plusieurs ordinateurs ?
Théoriquement, oui. La licence est basée sur l'utilisation équitable. Important est le suivant :
- La licence est personnelle et ne peut être cédée à une autre personne.
- Le fichier client est une installation locale. Cela signifie que les données sont installées sur l'ordinateur.
Si vous voulez maintenant travailler avec plusieurs ordinateurs, vous devez créer une sauvegarde et l'importer sur le deuxième ordinateur avant de pouvoir commencer à travailler sur le deuxième ordinateur.
# Changement du fichier client 4 au fichier client 5
# Combien de temps puis-je encore utiliser le fichier client 4 ?
# Puis-je utiliser la même clé de licence ?
# Comment puis-je passer à la nouvelle version ?
# Mes données seront-elles transférées ?
Mes actions seront-elles prises en charge lorsque je changerai ? Dans le dossier du nouveau client, le stock a été complètement révisé. Par conséquent, les données relatives au stock ne sont pas transférées.
Les données de mon modèle de facture sont-elles reprises ? La facture est maintenant créée dans Word. Par conséquent, aucune donnée n'est reprise.
# Questions et réponses - nouveau dans le dossier client
Comment puis-je commencer ?
Quelles sont les exigences techniques pour mon ordinateur ?
Existe-t-il un fichier client pour iPad, iPhone, Tablet ou téléphone portable ?
Existe-t-il des cours de formation ?
# Q & A - Comment puis-je enregistrer le rabais de paiement instantané ou les revenus propres ?
Il existe 2 variantes pour cela
- Entrer au moyen de la facture de la boutique en ligne
- à la main
# Article et compte pour la réservation
Comme article, vous trouverez dans les données de base 4 propres à ces produits.
Ces 4 articles déterminent le compte comptable des deux recettes spéciales.
# Charger la facture à partir de la boutique en ligne
Dans la boutique en ligne, sous Factures, en plus des commandes, il y a aussi des factures pour le paiement du propre chiffre d'affaires et l'escompte de paiement immédiat.
Sélectionnez les lignes appropriées et téléchargez le fichier sur votre ordinateur, puis importez la facture dans le fichier client. La procédure est la même que celle du chargement d'une facture webshop. Load Webshop Invoice...
# Créer un affichage manuel
Comme variante supplémentaire, vous pouvez saisir les produits manuellement. Vous pouvez voir comment saisir des écritures manuelles sur la page Web suivante.
Créez votre propre affichage dans le journal financier...].
Il est important que vous sélectionniez le compte de produit correct. Vous pouvez en discuter avec votre comptable ou selon le plan comptable standard de votre pays.
# Q&R - Le fichier client ne démarre plus tout à coup
Si le fichier client ne démarre pas sans modification, une correction peut être effectuée à l'aide des étapes suivantes.
# 1er redémarrage de l'ordinateur
Il se peut qu'un autre processus bloque le démarrage du fichier client. Il est recommandé d'éteindre complètement l'ordinateur, d'attendre 5 secondes et de redémarrer.
# 2. l'installation de la dernière version
Si le fichier client ne démarre toujours pas, une installation de la dernière version peut être utile. Fichier d'installation ...
La nouvelle installation ne modifie aucune donnée.
# 3. Contacter le support technique
Si le fichier client ne démarre toujours pas, le support peut être contacté par mail. Il est important de préciser exactement, éventuellement avec une image, jusqu'où ira le fichier client au départ. Le fait que le fichier client démarre mais n'arrive pas ou pas du tout à la synthèse est une information importante pour le dépannage. De plus, une sauvegarde des données doit également être envoyée.
# 4 - Q & A Affichage de la facture / du numéro de document sur la facture
Le modèle par défaut d'une facture affiche le numéro de facture. Vous pouvez également afficher la facture ou le numéro de pièce comme variante. Pour ce faire, vous devez charger le schéma type ‘Facture avec numéro de document’ à partir de l'échange de schéma type.
Pour plus d'informations sur l'échange de modèles, consultez la rubrique