# README

# Tous les débuts sont difficiles

Ce n'est pas censé être ça.

Dans ce qui suit, j'aimerais vous présenter, par étapes individuelles, dans le dossier client. La procédure correspond aux expériences des formations des années précédentes.

Commencez par les 2 premières étapes après l'installation et appliquez-les. Ensuite, continuez à votre rythme.

A la fin, vous avez effectué les étapes les plus importantes.

Amusez-vous bien

• Etape 1 Après avoir reçu vos données d'accès personnelles, vous pouvez installer le fichier client ....
• Etape 2 Entrez d'abord un nouveau client ...
• Etape 3 : entrer une commande ...
• Étape 4 : Offre d'accueil, arc-en-ciel, coffret cadeau, articles anciens, etc. ...
• Etape 5 : Entrer l'ordre pour vous-même ...
• Etape 6 : Personnaliser les modèles, portefeuille de modèles ...].
• Etape 7 : Groupes de clients, expédition du courrier, impression d'étiquettes ...
• Etape 8 : Notes, notes, notes, notes ...
• Étape 9 : Rapports (qui a commandé quoi, meilleur client) ...
• Étape 10 : Finances ...
• Étape 11 Articles personnels ...
• Étape 12 Démonstrations ...
• Étape 13 Sauvegarde ...

# Étape 1 Installation

Vous avez récemment reçu vos données d'accès de l'équipe de consultants.
Dans le cas contraire, veuillez contacter Oetwil am See ou Sauerlach et demander vos données d'accès personnelles.

Il existe 2 variantes du dossier client, pour les deux variantes, vous recevrez les données d'accès de l'équipe de consultants.

• Freemium : vous pouvez utiliser le fichier client jusqu'à un maximum de 30 clients ou 100 commandes avec celui-ci.
• Licence fixe : avec la licence, toutes les fonctions du fichier client sont déverrouillées.

Avec la licence Freemium, vous n'avez aucune restriction dans la fonction en dehors de la restriction de quantité.

Pour l'installation sur votre ordinateur, vous avez besoin d'un accès Internet. Après l'installation, vous pouvez également utiliser le fichier client sans connexion Internet. Si une connexion Internet est disponible, le fichier client vérifie les articles au départ et les modifie si nécessaire. Ainsi, vous avez toujours à portée de main les produits Déesse les plus récents.

Si vous utilisez un ordinateur Windows, veuillez noter la note concernant l'avertissement de sécurité. Si vous utilisez Avast comme antivirus, veuillez noter qu'Avast enverra le fichier d'installation en quarantaine et que l'installation ne sera possible qu'après environ 2 heures.

• Fichier d'installation du fichier client
• Remarque spéciale lors de l'utilisation du logiciel antivirus Avast

# Étape 2 : Enregistrez votre premier client

Dans le dossier client, toutes les informations telles que les commandes, les démonstrations sont affectées au client.

Par conséquent, la première tâche consiste à créer le fichier pour le client.

Pour un client, veuillez noter que le prénom et le nom de famille doivent être disponibles au minimum et que la combinaison du prénom, du nom de famille et du nom supplémentaire ne peut se produire qu'une seule fois.

Je vous recommande de saisir toutes les données existantes avec le client. Cela vous aidera plus tard dans votre travail.
Vous pourrez corriger l'information plus tard.

Un client ne peut pas être supprimé. Au lieu de cela, le client peut être défini comme inactif sous Données de base -> Clients. Cela signifie que le client n'apparaît plus dans la sélection. Le client n'est pas affiché à nouveau dans la sélection tant que vous ne l'avez pas réactivé.

• Entrer un nouveau client, premiers pasmore ....
• Chargement d'adresses à partir d'une liste Excel

# Étape 3 Entrer l'ordre

Le plus important, c'est presque de passer une commande.

Vous pouvez créer une commande soit avec l'icône xx, soit avec le client lui-même via le point de menu'Créer commande'.

La commande doit contenir tous les articles que le client a achetés. Il en va de même pour les articles gratuits ou des échantillons. Il est ainsi possible de donner ultérieurement des informations sur les produits commandés.

Une commande devient une facture après livraison. Ainsi, les 3 données, commandées, livrées et payées sont importantes et influencent le fichier client :
Ordonné le -> Ordonné le : Avec la date est indiquée qu'une commande est présente
-> Livré le : Le fichier client reconnaît quand un article a été livré et réduit le nombre d'articles en stock en conséquence.
-> Paid on : Le paramétrage de cette date crée une écriture dans le journal financier. Il indique au dossier client que vous avez reçu l'argent.

Les données ont également une influence sur la liste des commandes / factures qui sont affichées dans la synthèse.

• Créer un nouvel ordre, premières étapes
• ajouter des coûts supplémentaires tels que les frais de livraison

# Étape 4 host offer rainbow gift set etc

Il y a quelques'abréviations' dans le fichier client.
Ainsi, vous pouvez facilement trouver et insérer des offres d'hôtes, des offres de clients, etc --> offres spéciales, articles arc-en-ciel

Le coffret cadeau est un article très spécial. Avec le coffret cadeau, vous pouvez ajouter votre propre article. Vous pouvez utiliser l'article comme un article unique pour ajouter un produit à la facture qui n'existe pas dans le catalogue de produits, ou vous pouvez composer votre propre ensemble d'articles du catalogue de produits.

• Offres d'hébergement, offres clients
• article arc-en-ciel
• coffret cadeau
• articles plus anciens
• ajouter des coûts supplémentaires tels que les frais de livraison

# Étape 5 Commandez le vôtre

Jusqu'à présent, il s'agissait de créer une commande pour un client. Il s'agit maintenant de savoir comment vous réservez un retrait de marchandises pour vous-même.

En outre, il y a 2 types qui sont réservés différemment

un usage personnel, un article comme un dentifrice ou un shampooing que vous utilisez pour vous-même Démonstration, un article que vous utilisez pour une démonstration ou comme échantillon. Un produit que vous utilisez donc pour votre travail de consultant Déesse. Pour les deux types, vous saisissez une commande pour vous-même. Dans ce but, une boîte en carton a également été créée pour vous en tant que client lors de l'installation du fichier client.

Vous y saisissez maintenant votre propre ordre.

• Saisissez votre propre commande

# Étape 6 Modèles

Le fichier client crée divers documents au format Word.

Il s'agit de la facture, de l'enveloppe hôte, du rapport financier et de l'aperçu client qui sont disponibles dans le standard.

L'état est rempli à partir d'un modèle, avec les données du dossier client.

Comme le modèle est également un fichier Word, vous pouvez adapter ces documents en fonction de vos souhaits. Toutefois, il existe également d'autres modèles que vous pouvez charger à partir des modèles boursiers.

Si le fichier client est connecté à Internet, vous trouverez une sélection d'autres modèles.

• Personnaliser les modèles avec Word
• Personnaliser les modèles avec Pages (macOS)
• échange de gabarits

# Étape 7 Groupes de clients Répartition du courrier Impression d'étiquettes

Dans le fichier client, vous pouvez créer des groupes de clients. En tant que groupe de clients, vous pouvez, par exemple, lister tous les clients qui souhaitent recevoir la newsletter, ou qui souhaitent être informés des dernières promotions. Puisque vous déterminez le groupe vous-même, vous pouvez utiliser plusieurs combinaisons qui vous sont propres. Si vous avez créé un groupe de clients, vous pouvez imprimer des étiquettes d'adresse sur le formulaire Avery Purpose Form ou envoyer un e-mail à tous les clients du groupe.

• Créer des groupes de clients
• Créer des étiquettes d'adresse
• Créer un mail à un groupe de clients

# Étape 8 Notes

notes brèves Les notes courtes ont une fonction très spéciale : vous pouvez enregistrer des notes plus petites pour un client. Le point fort ici est que vous pouvez filtrer les notes courtes en fonction de ces notes dans l'état. Vous pouvez, par exemple, gérer le club, un hobby ou le crédit des notes de crédit sous forme de note courte. Dans le rapport, vous pouvez maintenant filtrer par ces mots-clés et recevoir une liste de clients. Vous pouvez ensuite leur écrire directement et les inviter pour une occasion spéciale, par exemple.

• Entrer les notes

# Étape 9 Rapports

Le fichier client propose plusieurs rapports.

Vous en trouverez la plupart dans le module Rapports.

• Rapports dans le dossier client

# Étape 10 Finances

Le dossier client contenait une petite comptabilité financière où vos achats et ventes sont enregistrés. Mais le module offre encore plus....

# Étape 11 propres articles

Ajoutez vos propres articles

• propres articles

# Étape 12 Shows

Pour pouvoir présenter et proposer vos produits, vous pouvez réaliser des démonstrations ou des présentations avec un de vos clients.

Dans le dossier client, vous pouvez planifier l'événement et après les démonstrations, attribuer toutes les commandes à la démonstration.

• Créer une démonstration

# Étape 13 Sauvegarde des données de sauvegarde

Après tout ce travail, il est important que vous fassiez une copie de sauvegarde régulière. Comme les données du dossier client ne sont disponibles que sur votre ordinateur, elles seraient perdues en cas de panne ou de perte de l'ordinateur. Par conséquent, il est important de faire une sauvegarde de temps en temps.

• Faire une copie de sauvegarde